24.03.2014
Helsinki, 2014-03-24 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Taaleritehdas Oyj laskee tänään liikkeeseen enintään 10 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Lainan liikkeeseenlasku on ensimmäinen Taaleritehdas Oyj:n 14.3.2014 julkistaman 30 miljoonan euron vakuudettoman joukkovelkakirjalainaohjelman alla. Lainaa tarjotaan merkittäväksi pääasiassa kotimaisille yksityissijoittajille. Laina-aika on 3.4.2014 – 3.4.2017. Lainalle maksetaan vuotuista 4,50 prosentin korkoa sen erääntymiseen saakka. Lainan myyntiaika on 24.3. – 26.3.2014 ja liikkeeseenlaskija pidättää itsellään lainaehtojen mukaiset oikeudet myyntiajan muutoksiin sekä tarjouksen perumiseen. Tarjouksen täydet ehdot löytyvät ohjelmaesitteestä sekä lainakohtaisista ehdoista. Liikkeeseenlaskettavan lainan pääoma vahvistetaan myyntiajan päätyttyä. Lainan vähimmäismerkintä on 10.000 euroa ja yhden lainaosuuden yksikkökoko on 1.000 euroa. Laina lasketaan liikkeeseen arvo-osuusmuotoisina velkakirjoina Euroclear Finland Oy:n OM-järjestelmässä. Joukkovelkakirjaohjelman alla liikkeeseen laskettavat lainat ovat osa Taaleritehtaan varainhankintaa. Joukkovelkakirjaohjelmalla kerättävät varat yhtiö käyttää konsernin toiminnan laajentamiseen ja kehittämiseen sekä omaan sijoitustoimintaan. Yhtiö tulee jättämään NASDAQ OMX Helsinki Oy:lle hakemuksen joukkovelkakirjalainan ottamiseksi listalle uudelle First North Bond Market Finland -markkinapaikalle. Finanssivalvonnan 14.3.2014 hyväksymä ohjelmaesite sekä lainakohtaiset ehdot löytyvät kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.taaleritehdas.fi/jvk. Lainan järjestäjinä toimivat Nordea Markets ja Taaleritehtaan Varainhoito Oy. Nordea Markets toimii myös First North Bond Market Finland listausprosessin yhteydessä yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana (Certified Advisor). Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimii Borenius Oy. Taaleritehdas Oyj Juhani Elomaa toimitusjohtaja Taaleritehdas Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puh. 09 612 9670 Juhani Elomaa,toimitusjohtaja, Taaleritehdas Oyj, puh. 040 778 9020 Minna Smesten, talousjohtaja, Taaleritehdas Oyj, puh. 040 7001738 Eeva-Kaisa Tarkkonen, viestintäpäällikkö, Taaleritehdas Oyj, puh. 046 8787666