07.09.2018
TAALERI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 7.9.2018
Kahdeksan suomalaisyritystä laskee liikkeeseen Garantian takaaman 82 miljoonan euron ryhmäjoukkovelkakirjalainan
Kahdeksan suomalaisyritystä laskee liikkeeseen Garantian takaaman 82 miljoonan euron viisivuotisen ryhmäjoukkovelkakirjalainan. Laina hinnoiteltiin markkinoilla tänään 7.9.2018 ja se lasketaan liikkeeseen 14.9.2018. Lainan kiinteäksi kuponkikoroksi muodostui 1,375 prosenttia ja emissiokurssi on 99,918 prosenttia.
Kyseessä on jo kolmas Vakuutusosakeyhtiö Garantian takaama keskisuurten yritysten ryhmäjoukkovelkakirjalaina. Aikaisemmat laskettiin liikkeeseen vuosina 2013 ja 2014. Emissio on kokonaismäärältään 82 miljoonaa euroa ja sen liikkeeseenlaskijoina toimivat Basware Oyj, EKE-Finance Oy, Insta Group Oy, Kuusakoski Oy, Lujatalo Oy, Sofigate Group Oy, Stalatube Oy ja Teknos Group Oy. Yritysten lainaosuudet vaihtelevat viiden ja viidentoista miljoonan euron välillä.
Garantian vahva luottoluokitus sekä kyky koota pienempiä rahoitustarpeita yhteen mahdollistavat taatun ryhmäjoukkovelkakirjalainan, joka tarjoaa kustannustehokkaan pääsyn pääomamarkkinoille myös keskisuurille suomalaisyrityksille. Velkasijoittajille se tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa kotimaisten yritysten toimintaan uudessa muodossa ja kokoluokassa. Garantialla on kansainvälisen luottoluokittajan Standard & Poor'sin luottoluokitus A-.
”Lainaamme osallistui sekä vanhoja liikkeeseenlaskija-asiakkaitamme edellisistä ryhmäjoukkovelkakirjalainoistamme että kokonaan uusia yrityksiä. Lainan kokonaismäärä muodostui edellisiä emissioitamme suuremmaksi. Viime vuosina lisääntyneen yleisen velkarahoitustarjonnan olosuhteissa tämä on konkreettinen osoitus velkainstrumenttimme ja konsultatiivisen palvelumme kilpailukyvystä, mutta myös yritysten halusta hajauttaa velkarahoituslähteitään. Ryhmäjoukkovelkakirjalaina on olennainen osa tuotevalikoimaamme myös jatkossa”, kertoo Garantian yritysmyynnistä ja asiakasrahoituksesta vastaava johtaja Martti Purhonen.
Garantia takaa koko emission kuponkikorkojen ja velkapääoman takaisinmaksun lainaehtojen mukaisesti. Laina myytiin institutionaalisille ja muille kokeneille sijoittajille.
Lainan pääjärjestäjänä toimi OP Yrityspankki Oyj.
Lisätietoja:
Vt. toimitusjohtaja Titta Elomaa, puh.050 552 8666, titta.elomaa@garantia.fi
Johtaja, yritysmyynti ja asiakasrahoitus, Martti Purhonen, puh. 045 616 1551, martti.purhonen@garantia.fi
Garantia on vuonna 1993 perustettu takausvakuutuksiin erikoistunut yksityinen vahinkovakuutusyhtiö, joka kuuluu Taaleri konserniin. Garantia tarjoaa yrityksille lainatakauksia, kaupallisia takauksia ja jäännösarvotakauksia sekä kuluttajille yhteistyökumppaneiden kautta asuntolainojen takauksia. Lisäksi Garantia tarjoaa sijoitus- ja vuokratakauksia. Garantian vakuutusmaksutulo vuonna 2017 oli 15,2 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 16,8 miljoonaa euroa. Kesäkuun 2018 lopussa takausvakuutuskanta oli 1,6 miljardia euroa. Garantian toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.
Taaleri lyhyesti
Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Rahoitus ja Energia. Taalerin palvelut on suunnattu institutionaalisille sijoittajille, yrityksille sekä yksityishenkilöille. Konsernin liiketoiminnalliset tytäryhtiöt ovat: Taaleri Varainhoito Oy ja sen tytäryhtiöt, Taaleri Pääomarahastot Oy-konserni, Taaleri Sijoitus Oy-konserni, Taaleri Energia Oy-konserni sekä Vakuutusosakeyhtiö Garantia. Lisäksi Taalerilla on osakkuusyhtiöt Fellow Finance Oyj, joka tarjoaa vertaislainapalveluja, Ficolo Oy, joka kehittää datakeskuksia sekä Turun Toriparkki Oy ja Munkkiniemi Group Oy, jotka ovat kiinteistöhankeyhtiöitä.
Taalerilla oli kesäkuun 2018 lopussa hallinnoitavia varoja 6,0 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 4 600. Taaleri Oyj:llä on noin 4 100 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.
Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:
www.taaleri.com
www.fellowfinance.fi
www.garantia.fi
Sophie Jolly, viestintäjohtaja, sophie.jolly@taaleri.com, puh. 040 828 7317